今年以來，陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)“出海”熱潮持續(xù)升溫，一系列重大事件相繼發(fā)生：九牧集團在越南的總部正式揭牌，惠達衛(wèi)浴在老撾的旗艦店盛大開業(yè)，華藝越南大立公司的廠房項目奠基啟動，松霖集團亦在越南擴建工廠以增強產(chǎn)能。
這一系列動向標志著，“出海”已成為陶瓷衛(wèi)浴企業(yè)破局“內(nèi)卷”的關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措。那么，這一年的成效究竟如何?明年哪些國家的挖掘機會更大?為什么?本期家居新范式一起來探。
01 20%賺錢，20%保本，60%虧本
今年，家居行業(yè)總體來說并不樂觀。誠如家居新范式在文章《115家家居企業(yè)三季報背后：六成下滑，成品報喜》里所統(tǒng)計的，家居行業(yè)的營業(yè)收入平均降幅為-4.77%，凈利潤平均降幅為-48.46%，整體營收下滑面、凈利下滑面、虧損面分別達64%、66%、23%，實在是活著已算優(yōu)秀。
具體到陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)，有人形象地將現(xiàn)狀描述為：“20%賺錢，20%保本，60%虧本”。《陶瓷衛(wèi)浴企業(yè)三季報上演“綠肥紅瘦”》也發(fā)現(xiàn)，15家上市企業(yè)業(yè)績總體呈現(xiàn)“綠肥紅瘦”，僅有五家公司營收增長為正，凈利潤增長的企業(yè)為六家，其中兩家還是扭虧為盈。
原因上，來自國內(nèi)房地產(chǎn)市場及內(nèi)需放緩的壓力，是重要原因。
數(shù)據(jù)顯示，2024年1-11月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資93634億元，同比下降10.4%;房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積726014萬平方米，同比下降12.7%。其中，住宅新開工面積48989萬平方米，下降23.1%。房屋竣工面積48152萬平方米，下降26.2%。
對陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)運營狀況的影響包括，部分企業(yè)自年初至年末未能啟動生產(chǎn)線;行業(yè)普遍存在的庫存積壓問題進一步加劇;企業(yè)的資產(chǎn)與負債狀況堪憂。
為此，各大企業(yè)都將“出海”視為拯救今年全盤的戰(zhàn)略舉措。無論是大型上市公司還是蓬勃發(fā)展的中小企業(yè)，"出海"潮流頻繁地涌入我們的視線。
這些企業(yè)的出海模式，或是推出產(chǎn)品遠銷海外，或是樹立品牌形象于國際舞臺，或是提供服務(wù)跨越國界，亦或是構(gòu)建全球供應(yīng)鏈體系，展現(xiàn)出多元化的國際拓展態(tài)勢。
一組數(shù)據(jù)揭示了陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)這一年的“出海”戰(zhàn)績。海關(guān)總署“2024年11月全國出口重點商品量值表”顯示，2024年1-11月，我國陶瓷產(chǎn)品出口量累計1775.9萬噸，比上年同期增長3.1%;出口總額累計1393.2億元，同比下降15%。
家居新范式翻譯成大白話就是，盡管出口單價有所下降，但出口總量在2023年高增的基數(shù)上，繼續(xù)維持了新一年的高增，實屬不易。
02 四國市場潛力巨大
壞消息是，產(chǎn)品出口方面，技術(shù)性貿(mào)易措施(技術(shù)壁壘)和關(guān)稅壁壘成為制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩大因素。
國家建筑衛(wèi)生陶瓷檢測重點實驗室高級工程師劉亞民舉例表示，今年中東海灣地區(qū)最主要的政治經(jīng)濟組織——海灣阿拉伯國家合作委員會(海合會)，首次對中國衛(wèi)生陶瓷開始了反傾銷，就是非常不利的。
畢竟，大多數(shù)的國際品牌，比如TOTO、科勒、美標在中國都有設(shè)廠，反傾銷不是非常恰當?shù)囊患拢乾F(xiàn)在也開始反傾銷。
對于接下來，哪些國家市場將對中國的陶瓷衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)裨益良多?劉亞民在2025陶瓷行業(yè)發(fā)展論壇上的《陶瓷產(chǎn)業(yè)全球化布局機遇和挑戰(zhàn)的探討》主題演講中，就重點提到了印度、巴西、越南、沙特阿拉伯、印尼、馬來西亞、埃及、阿聯(lián)酋等新興市場的陶瓷產(chǎn)業(yè)概況。
以下是各國2024年-2029年的陶瓷產(chǎn)業(yè)規(guī)模及復(fù)合年增長率預(yù)測：
劉亞民分析認為，越南、馬來西亞、沙特、印尼這四國的市場潛力巨大。以下是四個國家的各自優(yōu)勢及當?shù)匕l(fā)展概況。
越南
1、礦產(chǎn)資源豐富。煤炭、鐵礦、鋁土礦、銅礦、稀土等儲量較大。
2、港口優(yōu)勢突出。全國有43個主要海港。
3、貿(mào)易伙伴多。越南已簽署16個自由貿(mào)易協(xié)定。
4、經(jīng)濟持續(xù)增長。2022年GDP同比增長8.02%，2023年GDP同比增長5.05%
5、建筑成本低。2021-2022年，越南辦公樓建筑成本約200-450美元/平方米。普通工業(yè)廠房建筑成本60-110美元/平方米，鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)廠房建筑成本約210-240美元/平方米。
6、法律政策。《勞動法》、《越南民法典》、《越南企業(yè)法》、《越南投資法》、《越南競爭法》、《越南證券法》、《稅務(wù)管理法》。
7、中越關(guān)系穩(wěn)定。截至2022年底，中國對越南投資項目3567個，投資總額234.8億美元，在對越南投資的140個國家和地區(qū)中列第六位。
馬來西亞
1、2023年9月，馬來西亞政府發(fā)布2030年新工業(yè)大藍圖，對經(jīng)濟建設(shè)和基礎(chǔ)建設(shè)的需求很大。
2、2024年4月，馬來西亞政府出臺《吉隆坡20行動文件》，致力于在該國營造充滿活力的創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。
3、2023年，馬來西亞獲批準的外來投資為1884億馬幣(約410億美元)，同比增長15.4%。
沙特
1、沙特阿拉伯投資部(MISA)公布了經(jīng)該國內(nèi)閣會議批準的新投資法，對外資的吸引力巨大。
2、沙特近年來推出的有利于投資的法律包括《民事交易法》、《私營部門參與法》、《公司法》、《破產(chǎn)法》和經(jīng)濟特區(qū)管理辦法等。
印尼
1、2023年外國在印度尼西亞直接投資總額約為744萬億印尼盾，同比增長13.7%，主要集中在金屬、采礦、交通運輸、倉儲、化工等行業(yè)。
2、印尼是東盟最大的經(jīng)濟體。據(jù)印尼中央統(tǒng)計局日前發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年印尼國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長5.05%。印尼政府預(yù)計，2024年該國經(jīng)濟將增長5.2%。
3、2016年起，印尼政府持續(xù)完善投資一站式服務(wù)，包括推出稅收優(yōu)惠、設(shè)立經(jīng)濟特區(qū)、簡化流程手續(xù)等。印尼政府還積極提升數(shù)字化水平，推出在線營業(yè)執(zhí)照平臺、在線納稅申報和支付系統(tǒng)、出口海關(guān)在線處理平臺等。
4、印尼政府還積極鼓勵外資投資該國新首都努桑塔拉，例如，在新首都投資100億印尼盾以上的企業(yè)均可享受100%的企業(yè)稅減免等。
5、“黃金簽證”：面向外國投資者推出的5年至10年居留許可。以5年居留權(quán)為例，外國個人投資者在印尼成立一家價值250萬美元的公司就有資格申請。
03 結(jié)語
在辭舊迎新的規(guī)劃中，眼光和戰(zhàn)略當先。這一年，你所在的全球貿(mào)易情況如何?明年會有哪些調(diào)整?歡迎加入家居新范式“研討群”，聊一聊或者聽聽大咖們怎么說?
